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銀星能源吸并寧夏能源 中鋁資產整合再下一城

2019-06-19 10:00 來源?:?上海證券報????? ? 作者:林淙

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借道銀星能源,中國鋁業旗下寧夏能源有望快速完成資產的打包上市。與此同時,中鋁將通過簡化持股層級,實現對上市公司的直接管理。央企資本整合再下一城!

銀星能源6月18日晚披露重大資產重組預案,公司擬通過向控股股東寧夏能源的全體股東中國鋁業、寧夏惠民、京能集團、寧夏電投發行股份及可轉換債券的方式,吸收合并寧夏能源。吸并完成后,銀星能源將作為存續公司承繼及承接寧夏能源的全部資產、負債、業務、人員等,寧夏能源的法人資格及所持上市公司股份均將被注銷。

截至預案簽署日,標的資產的審計和評估工作尚未完成,最終交易價格將以評估機構出具的,經國有資產監督管理部門備案的評估結果來確定。由于標的仍在評估過程中,本次交易未簽訂明確的業績補償協議。公告稱,業績承諾和補償具體方案將由上市公司與交易對方參照證監會相關規定與慣例,另行協商確定。

預案顯示,此次吸并交易中發行股份的價格為5.08元/股。關于鎖定期的具體安排,將在重組報告書中披露。此外,銀星能源擬以非公開發行股份及可轉換債券的方式募集配套資金,用于本次交易中的現金對價(如有)、標的公司項目建設、相關稅費及中介機構費用、償還債務、補充流動資金等。

從股權結構來看,寧夏能源為銀星能源的控股股東,中國鋁業為寧夏能源的控股股東,上市公司的最終控股股東可溯及中鋁集團,實控人為國資委。此次交易不會導致公司實控權發生變更,同時將有效壓縮國企內部管理層級,從而進一步提升企業決策效率、優化公司治理結構。

本次交易完成后,銀星能源的主營業務將新增火力發電、煤炭開采與銷售等業務。業務板塊得以拓展之余,或有助于提升上市公司的盈利結構和核心競爭力。財報顯示,銀星能源2016年至2018年的總營收分別為14.43億元、9.8億元、11.95億元,歸母凈利潤分別為1103.02萬元、-1.79億元、5315.42萬元,業績波動較大。相比之下,寧夏能源近年來的經營業績呈現向好趨勢,今年一季度(未經審計)歸母凈利潤達2.28億元。

受業績大幅扭虧、政策利好等因素影響,銀星能源股價已從今年1月底的3元左右一路上揚至接近10元。但此后,銀星能源多次澄清不會進行資本動作,公司股價再度回落到5元至6元的區間。一個小插曲是,在公司5月6日發布的股票交易異動公告中,公司仍明確表示未來3個月內不籌劃重大資產重組、發行股份事項。也就是說,此次停牌重組尚處在窗口期內。

責任編輯:梁艷紅
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